Mein Vorsorgeplan = meine Wirtschaftsbilanz mit Beratungskonzepten u. Bereichs-Checklisten
Mit dem optimalen, persönlichen Vorsorgeplan zu einem abgesicherten, erfolgreichen und glücklichen Leben!
Finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung - mit dem Ziel einen optimalen persönlichen Vorsorgeplan - für ein abgesichertes, erfolgreiches und glückliches Leben zu erstellen!
Den richtigen Vorsorgeplan für jede Lebensstufe auf unserem Lebensweg!
So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.
Beispiele für Wirtschafts-, Vorsorge- und Lebensziele:
- Der eine möchte sich seinen Lebensstandard auch im Alter sichern, damit in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
- Der andere möchte seine Familie bzw. Personen existenziell absichern, die ihm wichtig sind, und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
- Ein dritter wiederum möchte seinen Vermögensaufbau und die Kapitalredite beim Sparen verbessern, um sich z.B. ein Eigen-Heim leisten zu können.
Meine Amicas Wirtschaftsbilanz im Mandantenordner
...mit meinem persönlichen, optimalen Vorsorgeplan
Ihr Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung entsteht dann ein Gesamtkonzept für ihre finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = ein Vorsorgeplan (mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne und Ziele auch erfolgreich realisieren können.
Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater
...bieten Ihnen für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen das passende Vorsorge-Konzept, mit dem Sie Ihre Ziele mit Planung sicher erreichen können. Sollten sich Ihre Ziele im Lauf der Zeit verändern, können Sie ohne Probleme zwischen den flexiblen Konzepten und den dahinter liegenden Produkten wählen und diese laufend an Ihre Lebenssituation anpassen. Mit dem optimalen Vorsorgeplan stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele in finanzieller Hinsicht auch erreichen können.
Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten
...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner nachfolgende Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten:
Wibi-Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten zur "Familie Musterkunde"
Kostensenkungs-Konzept der Familie "Musterkunde" - Demo
Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo
Gesundheits-Vorsorge-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo
Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo
Pensionsvorsorge-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo
Vermögensaufbau-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo
Vermögensverwaltungs-Konzept der Familie "Musterkunde"- Demo