Der

• A) Amicas Wirtschaftsbilanz - Mandantenordner
• B) Amicas Wirtschaftsbilanz - Vorsorgeordner

bieten beide das Sortiersystem = die Ordnungs- u. Ablagestruktur zum sortierten Einordnen aller Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen, wie z. B.

• Versicherungs- u. Vorsorgeunterlagen (-polizzen)
• Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
• Bausparunterlagen
• Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
• Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
• Haushaltsbudgetplanung
• Forderungs- u. Schuldenaufstellung
• Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide
• Verträge und div. schriftliche Vereinbarungen
• Sterbe-Vorsorge
• etc.

der Haushaltsmitglieder (= Menschen in einem gemeinsamen Haushalt lebend)

• Familienurkunden (Geburts-, Tauf-, Heirats-, u. Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch
• Staatsbürgerschaftsnachweis
• Amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis, Reisepass)
• Qalifizierungsnachweise: Zeugnisse (Schulzeugnisse, Hochschulzeugnisse, Nachweise über Zusatzqualifikationen)
• Verträge (Miet- u. Pachtverträge, Leasingverträge, etc.)
• Testament, Patientenverfügung, Vollmacht
• Führerscheine und Fahrzeugpapiere
• Besitz- u. Vermögensnachweise (Grundbuchauszüge, Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände. etc.)
• Mitgliedsausweise von Verbänden, Vereinen, Clubs oder sonstigen Organisationen
• Sonstige Urkunden

• Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde, usw.)
• Sozialversicherungsunterlagen
• Rentenbescheide
• Krankenkassen-Mitgliederausweise
• Gesundheitsunterlagen (Impfausweise, Blutspenderausweis, etc.)