(gilt sowohl für die Printversion als auch für die digitale Ablage)

• Beachten Sie bitte grundsätzlich die Sortier- und Ablage-Vorgaben vom Ordner-Index in der aktuellen Version.
• Die Lebensexistenz- u. Finanzpyramide besteht aus 10 Wirtschaftsbereichen, die auch im Ordner so abgebildet sind.
• Auf den zugehörigen Trennblättern zu den 10 Wirtschaftsbereichen sind die jeweils zugehörigen (untergeordneten)
  • Versicherungs-Sparten (sp)
  • Versicherungs-Tarife (ta)
  • Themen (th)
  • angeführt und auch mit den betreffenden Online-Bereichen verlinkt.

Vorgabe:

• Bereich ( = 1. Ebene)
  • Sortiertipp (= 2. Ebene)
     
• Wirtschaftsbereiche (WB)-Bereichskonzepte und Vertrags-Checklisten.
  • Immer nach dem WB-Bereichs-Trennblatt, obenauf, vor den nachfolgenden (Versicherungs-)Verträgen.
• Versicherungspolizzen allgemein.
  • Letztgültige Polizze immer "oben auf".
  • Kontakt- u. Serviceinfos immer "hinten-an".
• Bestätigungen über Prämienleistungen zu Personenversicherungen (für Lohnsteuerausgleich).
  • Immer in einer eigenen Klarsichthülle ablegen.
    • Letzte Bestätigung "oben auf".
• (Fondsgebundene) Lebensversicherungen.
  • Wertstandsanzeigen aufheben, um die jährlichen Entwicklungen im Vergleich zu den erfolgten Einzahlungen kontrollieren zu können, nach der Polizze "nachreihen".
• Bank- u. Depotkontoauszüge.
  • Letzter, aktuelle Kontoauszug immer "oben auf".