Mein Vorsorgeplan (Meine WIBI = Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), aufbereitet und sortiert im Mandantenordner (Servicemodul)
Finanzielle, konzeptionelle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
Mit dem optimalen, persönlichen Vorsorgeplan zu einem abgesicherten, erfolgreichen und glücklichen Leben!
Finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung - mit dem Ziel einen optimalen persönlichen Vorsorgeplan - für ein abgesichertes, erfolgreiches und glückliches Leben zu erstellen!
Den richtigen Vorsorgeplan für jede Lebensstufe auf unserem Lebensweg!
So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.
Beispiele für Wirtschafts-, Vorsorge- und Lebensziele:
- Der eine möchte sich seinen Lebensstandard auch im Alter sichern, damit in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
- Der andere möchte seine Familie bzw. Personen existenziell absichern, die ihm wichtig sind, und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
- Ein dritter wiederum möchte seinen Vermögensaufbau und die Kapitalredite beim Sparen verbessern, um sich z.B. ein Eigen-Heim leisten zu können.
Kompentente Beratung mit individuellen Beratungs- u. Lösungs-Konzepten
übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Der Wirtschafts-, Finanz-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit seinen Mandanten gemeinsam, deren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan.
In der Beratung erstellt der Berater dann ein Gesamt-Konzept für eine finanzielle und existenzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen persönlichen Vorsorgeplan, damit die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Mandanten auch erfolgreich realisiert werden können.
Meine Amicas Wirtschaftsbilanz im Mandantenordner
...mit meinem persönlichen, optimalen Vorsorgeplan
Ihr Existenz-Sicherungs-Berater erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan. In der Beratung entsteht dann ein Gesamtkonzept für ihre finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = ein Vorsorgeplan (mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), damit Sie Ihre Wünsche, Pläne und Ziele auch erfolgreich realisieren können.
Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten
...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner nachfolgende Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten:
Beratungs-/Lösungs-Konzepte - Index (manuell erstellt)
- Gesamt-Optimierungs-Konzept
- Berechnung der Sozialversicherungs-Ansprüche
- Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken
- Kostensenkungs-Konzept
- Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
- Gesundheits-Vorsorge-Konzept
- Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
- Pensions-Vorsorge-Konzept
- Vermögensaufbau(Anspar)-Konzept
- Vermögensverwaltungs(Anlage)-Konzept
- Finanzierungs-Konzept
- Wohnungs-Eigentums-Konzept
Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater
...bieten Ihnen für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen das passende Vorsorge-Konzept, mit dem Sie Ihre Ziele mit Planung sicher erreichen können. Sollten sich Ihre Ziele im Lauf der Zeit verändern, können Sie ohne Probleme zwischen den flexiblen Konzepten und den dahinter liegenden Produkten wählen und diese laufend an Ihre Lebenssituation anpassen. Mit dem optimalen Vorsorgeplan stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele in finanzieller Hinsicht auch erreichen können.
WIBI-Servicemodul > Gesamt-Optimierungs-Konzept für den Haushalt und seine Mitglieder
„Wie ist die wirtschaftliche Ausgangslage und wie bin ich mit meinen Produkten im Versicherungs- u. Kapitalanlagebereich am Markt positioniert?
- In welcher Startposition befinde ich mich aktuell mit meiner Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorgeplanung?
- In welchen Wirtschaftsbereichen kann ich mehr Ertrag bzw. Vorteile für meinen Haushalt und seine Mitglieder (Person) rausholen?“
- Was kann ich tun, um meine Finanzen und Versicherungen zu optimieren?
WIBI-Servicemodul > Sozialversicherungs-Ansprüche berechnen
Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung
Welche (Geld-)leistungen erhalte ich aus der gesetzlichen Sozialversicherung im Falle von
- Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit
- Ableben, Familien- u. Pensionsvorsorge?“
WIBI-Servicemodul > Sozialversicherungs-Ansprüche und Sozialversicherungs-Lücken-Checkliste
„Wie sind meine Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung und wo habe ich hier das Risiko einer Versorgungs-Lücke?
WIBI-Servicemodul > Kostensenkungs-Konzept
Wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten bei meinen Versicherungsprämien – was bekomme ich wo günstiger?“
Prämienaufwand/-vergleich für die Wirtschaftsbereiche:
A) Sach- u. Vermögens-Sicherung
B) Gesundheits-Vorsorge
C) Existenz- u. Einkommens-Sicherung
WIBI-Servicemodul - Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
Wie kann ich mein Sachvermögen optimal gegen Risiken absichern?
WIBI-Servicemodul > Gesundheits-Vorsorge-Konzept
Wie kann ich das Wertvollste, das ich habe, meine Gesundheit am besten schützen?
WIBI-Servicemodul > Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
„Welche Möglich- bzw. Notwendigkeiten habe ich, meine Existenz bzw. die meiner Familie abzusichern?“
WIBI-Servicemodul > Pensions-Vorsorge-Konzept
Wie kann ich meinen Lebensstandard auch im Pensionsalter sichern?
WIBI-Servicemodul > Vermögensaufbau-(Anspar)Konzept
(Ansparkonzept incl. Pensionsvorsorge-Konzept)
- „Welche Möglichkeiten habe ich, den Ertrag meiner Sparformen zu erhöhen?“
- "Wie komme ich zu einer optimalen Zusatzpension?"
WIBI-Servicemodul > Vermögensverwaltungs-(Anlage)Konzept
„Welche Möglichkeiten habe ich, die Rendite meiner Kapitalanlagen maßgeblich zu verbessern?“
WIBI-Servicemodul > Finanzierungs-Konzept
„Wie kann ich bestehende Finanzierungen optimieren bzw. wie finanziere ich am günstigsten?“
WIBI-Servicemodul > Wohnungs-Eigentums-Konzept
„Raus aus der Miete – rein in Mein-Eigenheim – so schaffe ich mir optimal Wohnungseigentum!“
Durchschnittlich 5000,00 Euro Mehrertrag für den Haushalt in den nächsten 5 Wirtschaftsjahren
...bringt die aktive Nutzung eines optimalen Vorsorgeplans, erstellt im Rahmen einer Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse mit anschließender Wirtschaftsberatung
Existenz-Sicherungs-Beratung anfordern
