• Wir erstellen hier eine Gesamtübersicht, wie das CI über alle
  • A) Amicas Wibisoft-Servicemodule
  • B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Servicemodule umgesetzt wurde.
• Info ist vorwiegend für mich und Pit gedacht - wie spielt alles zusammen?
• Im betreffenden Textblock wird die "interne Info" erstellt = wie wurde das CI umgesetzt und dann wird unterhalb der Info in das Frontend verlinkt.

Betrifft:

• Lebens-Existenz und Finanzpyramide
• WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse
• Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte zur Selbstanalyse
• SP "Vorsorgeplan" mit
  • Wirtschaftsbereichen
  • Existenzielle Risiken und Problemstellungen (Index)
• SP "Wirtschaftsbilanz"
• Sortiersysteme (für die Ablage von Finanz- u. Versicherungs-Unterlagen)
  • A) Wirtschaftsbilanz Mandantenorder
  • B) Wirtschaftsbilanz Vorsorgeordner

Genormt, sind so weit wie möglich

• Die "Einstiegsbereiche" der Wirtschaftsbereiche
  • z. B. "WB-Sach- u. Vermögens-Sichererung"
    • mit dem zugehörigen "Trennblatt" im Sortiersystem - "Vorsorgeordner"
• Die "Einstiegsbereiche der zugehörigen Versicherungssparten (sp)
  • z. B. "Sparte Haushalt"
    • mit dem zugehörigen "Trennblatt" im Sortiersystem - "Vorsorgeordner"

Grundregel:

• Jeder Menue- oder Servicepunkt hat sein eigenes ID Bild - dies bedeutet, es gibt in 99 % der Fälle ein zugehöriges ID-Bild.

Dies bedeutet, es gibt immer ein ID-Bild (Hochgeladen in der Pixelgröße 1000, 500, 300, 200) für:

• wb = Wirtschaftsbereich
  • sp = Sparte in der Versicherung
    • ta = Tarif in der Versicherung
  • th = Themenbereich
  • as = Assatklasse
    • al = Anlageart
• Alle Sozialversicherungslücken (nach Personengruppen)
  • Alle Risikogruppen in der Sozialversicherung nach Gefährung
• Alle Existenziellen Risiken und Problemstellungen
• Alle Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse
• Alle Interessen
• Alle Wünsche - materiell und immateriell
• Alle Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- u. Lebensziele
• Alle Anlassgeschäftsfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

Fazit: Im Typo3 der Finanzportale sind bis zu 1.500 verschiedene ID-Bilder eingefügt. Es gibt also kaum eine Seite, einen Menuepunkt oder einen Textblock ohne passendes ID-Bild.

Ziel: ID Bild als "Wiedererkennungswert" am Beispiel vom WB "Existenz- u. Einkommens-Sicherung" - Das selbe ID-Bild kommt vor

• im betreffenden Bereich der WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse) in Papierversion
• im betreffenden Bereich vom SP "Vorsorgeplan" - vom WB "Existenz- u. Einkommens-Sicherung"
• im zugehörigen Servicefolder
• im betreffenden Bereich der Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte.

• Die Finanzpyramide besteht aus den 10 Wirtschaftsbereichs-Bausteinen
  • Sparten, Tarife, Themen, Anlagearten und Assetklassen werden in der Pyramide nicht dargestellt
• Im SP "Vorsorgeplan" wurde unterhalb der 10 Wirtschaftsbereiche jeweils eine eigene Seite mit der zugehörigen Teil-Pyramide eingerichtet für
  • alle Versicherungssparten - Beispiel "Sparte Unfall-Versicherung"
  • alle Themen - Beispiel: "Thema - Lebensbegleitende Sparformen"

Weitere Informationen im Frontend zur Finanzpyramide >

Weitere Informationen im Frontend zur Informations-Normstruktur-Vorgabe >

Weitere Informationen im Frontend zu den Wirtschaftsbereichen >

• In der WFRA erfolgt die Vertragserfassung.
• Pro Wirtschaftsbereich Beispiel "WB-Sach- u. Vermögens-Sicherung" gibt es
  • A) Eine Infoseite wo meist Risiken dargestellt werden mit
    • A1) Kurzinfo zum WB
    • A2) Info allgemein zum WB
    • A3) Risikobereiche (= Link in`s SP "Vorsorgeplan")
    • A4) Die zugehörigen Anlassgeschäftsfälle (Index) (= noch nicht erfasst in der WFRA im betreffenden WB)
  • B) Eine Vertragsdaten-Erfassungs-Seite zum WB
    • B1) untergliedert in die zugehörigen Versicherungs-Sparten - Spartenbezeichnung immer verlinkt mit der zugehörigen Infoseite im SP "Vorsorgeplan"

Weitere Informationen im Frontend >

Eigene Interessens-Analyse ohne irgendwelche Vertragsdaten = als detaillierte Antwort auf die Frage "Für was interessiert sich mein Kunde?"
Erhebungsbereiche:

• Er befindet sich auf seinem Lebensweg in einem bestimmten Lebens-abschnitt/-situation/-ereignis, (= beispielhafte Aufzählung von 12 Situationen aus der Gesamtübersicht) woraus sich in Folge zwangsmäßig Aktivitäten im Versicherungsbereich als auch bei den Anspar- u. Anlagearten ergeben.
• Soziale Status.
• (Materielle) Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten (meist bezahlbar mit Geld).
• Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- u. Lebensziele (= Systematisch aufbereitet und sortiert im Rahmen der Analyse, festgelegt mit dem Wirtschaftsberater, ergeben sich erst aus der Wirtschaftsanalyse).
• Meine Lebensprioritäten – was mir persönlich wichtig ist.
• Existenzielle Risiken und Problemstellungen in der Lebens- u. Vorsorgeplanung.
• Anlass-/Geschäftsfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung (Gesamtindex).
• Spar- u. Vorsorgeziele (= Konkrete Sparpläne).
• Interesse an
  • A) einem bestimmten Wirtschaftsbereich / bzw.
  • B) einer bestimmte Versicherungssparte
  • C) einem bestimmen Tarif oder
  • D) einem bestimmten Thema
  • der Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse.
• Eine bestimmte Anspar-/Anlageart über das Anlegerprofil.
• Ein konkretes Versicherungs- oder Finanzprodukt der Partnergesellschaften.
• Einen konkreten Service, eine Dienstleistung von Amicas Wirtschaftsbilanz.
• Ein konkretes Produkt von Amicas Wirtschaftsbilanz wie Sortiersysteme – (z. B. Mandantenordner, Vorsorgeordner,) oder auch „Vorsorgeplan-Mappen“

• A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
  • Begriffsbestimmung: Über eine Druckerei erstellte, systemgenormte Ordner, die Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandanten zur aktiven Nutzung vorbehalten sind.

Hier können die Bereichs-Deckblätter von den Texten her nicht mit dem betreffenden Bereich online im SP "Vorsorgeplan" verlinkt werden.
Jedoch können diese Ordner auch weiter mit Trennblättern der 2. Sortierebene und Servicefoldern gefüllt werden, die Links in die betreffenden Bereich der Amicas Online Serviceportale tragen.

• B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner
  • Begriffsbestimmung: Von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Laser-Drucker-Technologie individuell erstellte, systemgenormte Ordner, die allen Interessenten zur Verfügung stehen.
    • B1) als Digitale Version (kostenlos zum Download)
    • B2) als Print-Version - gebührenpflichtig, optional in 3 Ausrüstungsebenen.

Wesentliche Information:

• Beide Ordner sind inhaltlich komplett ident und können jederzeit optional mit
  • Sortier- u. Trennblättern
  • Ausdrucken (z. B. Wirtschafts-Bereichs-Checklisten) aus der Amicas Wibisoft

optional je nach Bedarf ergänzt werden.

Die Sortier- und Trennblätter (Index) sind so gestaltet, dass die Texte und Bilder (Grafiken) auf den Blättern verlinkt sind, in den jeweiligen Wirtschaftsbereich vom SP "Vorsorgeplan".
Demo: Trennblatt WB "Sach- u. Vermögens-Sicherung".
 

Weitere Informationen im Frontend >

= Letztendlich den selben Vorsorgeordner (digital) und dann "selbst ausgedruckt", den die "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt" auch hat.

• Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner
  • Index - Version maximal ausgedruckt - (Fertig ausgedruckt)
  • Zugehörige Trennblätter der 1.bis 2. Sortierebene - (Fertig ausgedruckt)
  • Ein ausgewähltes Trennblatt zur Versicherungssparte z. B. Rechtschutz (tre) - (Fertig ausgedruckt)
• WFRA - Aktuelle Version - (Fertig ausgedruckt)
• Projektinfoschreiben (Begleitbrief) als Übersicht - was er da in Händen hält.
• Interessensanalyse
• Projektinfos - Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte = Haushaltsbudget-Online erstellen
  • Kurzanleitung für den Schnelleinstieg - (Fertig ausgedruckt)
  • Haushaltsbudget-Planung - Kostenartenplan-Struktur - (Fertig ausgedruckt)
  • Der "Roten Faden" zur erfolgreichen Haushaltsbudget-Planung - (Fertig ausgedruckt)
  • Arbeitsrichtlinie zur effektiven Haushaltsbudget-Planung - (Fertig ausgedruckt)
  • Arbeitsweise und Regeln in der Kostenerfassung - (Fertig ausgedruckt)
  • Allgemeine (Verhaltens-)Tipps zur Erstellung eines Haushaltsbudgets - (Fertig ausgedruckt)
• Allgemein
  • Keine Marketinginfos - nur das, was für die Wibisoft bzw. Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte massgeblich ist.

So sollte es laufen seit über 10 Jahren (Das war ein E-Mail-Text an Pit)

Alles pipifein fertig durchkonzeptioniert, seit Jahren laufend optimiert – alles seit Jahren fertig – alles durchgehend und komplett mit lizenzierten Bildern bebildert…

• https://www.wirtschaftsbilanz.at/meine-wirtschaftsbilanz
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsanalyse
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/wfra-anleitung-ausfuellhilfe
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsberatung/haushalt-familie-musterkunde-demosystem
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsberatung/haushalt-familie-musterkunde-demosystem/haushalts-mitglieder
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/systemtest-familie-musterkunde-im-wohnort-podersdorf-im-burgenland
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/beratungskonzepte 
• https://www.wirtschaftsbilanz.at/mein-vorsorgeplan-wibi-beratungskonzepte-und-bereichs-checklisten
• Alles optimiert auf Wibisoft für Endverbraucher – SP – Haushaltsbudget – www.haushaltsbudget.at

Offene Arbeit:

• Wir brauchen eine Informationsdrehscheibe für Pit, die wir laufend optimieren können.
• Diese könnte in der Dynamischen Entwicklung sein: www.amicas.at/pit
• Diese war in der statischen Entwicklung - http://fw.amicas.at/pit
• Muss auch verbunden werden mit https://www.amicas.at/administration/ocsp-projekte

Zur Optimierung des Projekts „Volldigitalisierter Mandantenhaushalt“
https://www.wirtschaftsbilanz.at/systemtest-familie-musterkunde-im-wohnort-podersdorf-im-burgenland
in technischer Abstimmung mit dem Projekt
Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte = Projekt Haushaltsbudget
wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich Interessenten  als „Sortiersystem“ für Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen einen „Vorsorgeordner“ = erweiterte Form eines Mandantenordners aus der Druckerei als „Digitale Version“ – auch optional für den Eigendruck kostenlos runterladen können.
(Das ist auch eine Methode zur Neukunden-Aquise, indem wir das „Sortiersystem“ kostenlos zur Verfügung stellen, natürlich mit der Werbung für unsere Produkte und die Haushaltsbudget-Planung =  Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte

Sämtliche Unterlagen von der WFRA-Analyse bis zu den Infodateien = letzte Infoebene sind genormt und runterstrukturiert, jeder Menuepunkt hat sein eigenes Bild.

Damit alles vom CI hier zusammenpasst, wurde schon lange ein CI-Konzept umgesetzt

https://www.wirtschaftsbilanz.at/ci-vorgaben-und-normungssystem

In der Post findest Du einen Musterdruck eines „Vorsorgeordner“, wie ihn sich der Kunde selbst ausdrucken oder optional bestellen kann.

Den Ordner kann er sich dann jederzeit über das Menue ergänzen, mit den Punkten, die für ihn wichtig sind.

Weiters befinden sich im Vorsorgeordner

A) nochmals die nötigen Infos für das Projekt
Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte = Projekt Haushaltsbudget
B) die aktuell Version der WFRA-Analyse

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann die Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte funktionieren wird – wie zuletzt besprochen im Nov./Dez. 2023?

2024-02-24 / Husch Gerhard